客戶表格，客戶表格模板？

您是否在尋找一款客戶銷售訂單管理系統(tǒng)？

需要簡(jiǎn)單且便于修改的？

還要各種匯總？

還不要花錢的？

如果你是小企業(yè)或個(gè)體戶的負(fù)責(zé)人，你是否也有這樣的想法呢？不妨試試用Excel制作一個(gè)表格吧。

我已經(jīng)完成了這個(gè)功能，只需在【銷售明細(xì)】表中輸入訂單信息，其他表格會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總。

客戶銷售訂單表封面

封面會(huì)自動(dòng)顯示你最關(guān)注的幾個(gè)重要數(shù)據(jù)，無需進(jìn)行任何操作。

在填寫完【銷售明細(xì)】表后，只需在任意一個(gè)表格中，如【未發(fā)貨】、【應(yīng)收尾款】、【退貨清單】或【數(shù)據(jù)匯總】，按下“Ctrl + Alt + F5”組合鍵，即可刷新所有匯總表的數(shù)據(jù)。

請(qǐng)隨意選擇一個(gè)選項(xiàng)，并按下三次按鈕。

隨便挑一個(gè)，然后按下三個(gè)按鈕。

任意選擇一個(gè)，然后點(diǎn)擊三個(gè)鍵一次。

如圖所示，所有的匯總表已完成更新，除了【退貨清單】外，其他表格中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均可不考慮已退貨的訂單。

只需填寫一份表格，其余表格會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總，你最關(guān)注的信息全部涵蓋，使用起來很方便吧？

客戶銷售訂單表制作步驟

或許一些朋友已經(jīng)能夠識(shí)別出，這個(gè)是通過數(shù)據(jù)透視表制作而成的。這絕對(duì)沒錯(cuò)，借助一份數(shù)據(jù)表和幾張數(shù)據(jù)透視表，不需要使用VBA，就能夠輕松實(shí)現(xiàn)一個(gè)微型銷售訂單管理系統(tǒng)！

【第一步】創(chuàng)建一份銷售記錄表。

請(qǐng)?jiān)诒砀駱?biāo)題中添加以下信息：客戶名稱、產(chǎn)品類型、型號(hào)規(guī)格、價(jià)格、銷量、總銷售額、日期、訂單編號(hào)、快遞公司、銷售人員等。同時(shí)，確保每一列的格式設(shè)置正確。

【步驟二】創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表。

例如，若您需要生成退貨清單，可以在插入數(shù)據(jù)透視表后，按照下圖所示的方式進(jìn)行字段設(shè)置。

此時(shí)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)透視表的展示是這樣的。

這和前面的圖表看起來有很大的不同呢。

別著急，只需要稍微調(diào)整一下格式就可以了。

【第三步】修改數(shù)據(jù)透視表的樣式。

首先，將“報(bào)表布局”改為“以表格形式展示”，接著選擇你偏好的報(bào)表樣式。

接下來，請(qǐng)選擇你不想進(jìn)行匯總的項(xiàng)（即在字段窗口“行”區(qū)域下方顯示的那些項(xiàng)目），然后右鍵點(diǎn)擊，選擇取消分類匯總。

接下來，雙擊值字段，例如“計(jì)數(shù)項(xiàng)：總銷售額”，以更改其名稱和計(jì)算方式。隨后，點(diǎn)擊“數(shù)字格式”將其調(diào)整為貨幣格式。

最后，根據(jù)實(shí)際需求，將字段中的篩選項(xiàng)目調(diào)整為“退貨”、“未結(jié)清”等即可。

你同樣可以創(chuàng)建多種匯總表，例如【應(yīng)付款項(xiàng)】、【待發(fā)貨清單】、【客戶統(tǒng)計(jì)】、【產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)】、【銷售人員統(tǒng)計(jì)】等。

如果您實(shí)在沒有時(shí)間或不想自己動(dòng)手，可以私信我們回復(fù)“銷售管理”，我們會(huì)發(fā)送這份表格給您，方便您使用。

注意

Excel默認(rèn)的行高較小，如果想增加數(shù)據(jù)透視表的行間距，建議在插入數(shù)據(jù)透視表之前先調(diào)整行高，否則在數(shù)據(jù)透視表更新時(shí)，行高會(huì)自動(dòng)恢復(fù)為默認(rèn)設(shè)置。

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