客戶表格,客戶表格模板?
您是否在尋找一款客戶銷售訂單管理系統(tǒng)?
需要簡(jiǎn)單且便于修改的?
還要各種匯總?
還不要花錢的?
如果你是小企業(yè)或個(gè)體戶的負(fù)責(zé)人,你是否也有這樣的想法呢?不妨試試用Excel制作一個(gè)表格吧。
我已經(jīng)完成了這個(gè)功能,只需在【銷售明細(xì)】表中輸入訂單信息,其他表格會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總。
客戶銷售訂單表封面
封面會(huì)自動(dòng)顯示你最關(guān)注的幾個(gè)重要數(shù)據(jù),無需進(jìn)行任何操作。
在填寫完【銷售明細(xì)】表后,只需在任意一個(gè)表格中,如【未發(fā)貨】、【應(yīng)收尾款】、【退貨清單】或【數(shù)據(jù)匯總】,按下“Ctrl + Alt + F5”組合鍵,即可刷新所有匯總表的數(shù)據(jù)。
請(qǐng)隨意選擇一個(gè)選項(xiàng),并按下三次按鈕。
隨便挑一個(gè),然后按下三個(gè)按鈕。
任意選擇一個(gè),然后點(diǎn)擊三個(gè)鍵一次。
如圖所示,所有的匯總表已完成更新,除了【退貨清單】外,其他表格中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均可不考慮已退貨的訂單。
只需填寫一份表格,其余表格會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總,你最關(guān)注的信息全部涵蓋,使用起來很方便吧?
客戶銷售訂單表制作步驟
或許一些朋友已經(jīng)能夠識(shí)別出,這個(gè)是通過數(shù)據(jù)透視表制作而成的。這絕對(duì)沒錯(cuò),借助一份數(shù)據(jù)表和幾張數(shù)據(jù)透視表,不需要使用VBA,就能夠輕松實(shí)現(xiàn)一個(gè)微型銷售訂單管理系統(tǒng)!
【第一步】創(chuàng)建一份銷售記錄表。
請(qǐng)?jiān)诒砀駱?biāo)題中添加以下信息:客戶名稱、產(chǎn)品類型、型號(hào)規(guī)格、價(jià)格、銷量、總銷售額、日期、訂單編號(hào)、快遞公司、銷售人員等。同時(shí),確保每一列的格式設(shè)置正確。
【步驟二】創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表。
例如,若您需要生成退貨清單,可以在插入數(shù)據(jù)透視表后,按照下圖所示的方式進(jìn)行字段設(shè)置。
此時(shí),你會(huì)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)透視表的展示是這樣的。
這和前面的圖表看起來有很大的不同呢。
別著急,只需要稍微調(diào)整一下格式就可以了。
【第三步】修改數(shù)據(jù)透視表的樣式。
首先,將“報(bào)表布局”改為“以表格形式展示”,接著選擇你偏好的報(bào)表樣式。
接下來,請(qǐng)選擇你不想進(jìn)行匯總的項(xiàng)(即在字段窗口“行”區(qū)域下方顯示的那些項(xiàng)目),然后右鍵點(diǎn)擊,選擇取消分類匯總。
接下來,雙擊值字段,例如“計(jì)數(shù)項(xiàng):總銷售額”,以更改其名稱和計(jì)算方式。隨后,點(diǎn)擊“數(shù)字格式”將其調(diào)整為貨幣格式。
最后,根據(jù)實(shí)際需求,將字段中的篩選項(xiàng)目調(diào)整為“退貨”、“未結(jié)清”等即可。
你同樣可以創(chuàng)建多種匯總表,例如【應(yīng)付款項(xiàng)】、【待發(fā)貨清單】、【客戶統(tǒng)計(jì)】、【產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)】、【銷售人員統(tǒng)計(jì)】等。
如果您實(shí)在沒有時(shí)間或不想自己動(dòng)手,可以私信我們回復(fù)“銷售管理”,我們會(huì)發(fā)送這份表格給您,方便您使用。
注意
Excel默認(rèn)的行高較小,如果想增加數(shù)據(jù)透視表的行間距,建議在插入數(shù)據(jù)透視表之前先調(diào)整行高,否則在數(shù)據(jù)透視表更新時(shí),行高會(huì)自動(dòng)恢復(fù)為默認(rèn)設(shè)置。
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