圖片來源@視覺中國
文 | 20社,作者 | 賈陽
翻開最近公司財(cái)報(bào)和新聞報(bào)道,一個(gè)趨勢(shì)越來越明顯,互聯(lián)網(wǎng)公司正在最大限度地追求“復(fù)用”——復(fù)用平臺(tái)、物流、網(wǎng)點(diǎn)等,這些在上一輪互聯(lián)網(wǎng)浪潮中鋪起來的基礎(chǔ)設(shè)施。
新的擴(kuò)張機(jī)會(huì)肉眼可見地減少了,這種對(duì)資源的重新統(tǒng)籌,成了“降本增效”最直接的依托。
比如,貝殼在整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)陷入低迷時(shí),提出了基于已有系統(tǒng)的新增長點(diǎn)——家裝標(biāo)準(zhǔn)化。貝殼在全國的新房/存量房市場(chǎng)占比都達(dá)到第一,去年Q4向圣都家裝發(fā)起收購邀約。這一龐大的流量基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)化透明化的服務(wù)能力,能夠以最低成本去賦能,實(shí)現(xiàn)家裝的規(guī)?;瘶?biāo)準(zhǔn)化。
比如,京東越來越強(qiáng)調(diào)對(duì)自己物流能力的復(fù)用。京東物流向外開放的戰(zhàn)略,終于嘗到了盈利的甜頭,Q4利潤率終于轉(zhuǎn)正,一舉達(dá)到了2.4%。京東如今又要增持達(dá)達(dá),把這個(gè)即時(shí)配送公司更充分劃入體內(nèi),而達(dá)達(dá)不僅在大促期間直接承接京東的訂單,還在京東本地零售“小時(shí)達(dá)”的戰(zhàn)略中被賦予了更重要的位置。
再比如,拼多多在多多買菜業(yè)務(wù)的拓展(尤其是開城BD)早已經(jīng)告一段落,多多買菜很好地利用了拼多多在下沉市場(chǎng)的流量效應(yīng)。而到了今年,買菜業(yè)務(wù)也需要反哺主站了。據(jù)媒體報(bào)道,春節(jié)開始多多買菜大力推廣快遞驛站業(yè)務(wù)。
時(shí)代母題賦予美團(tuán)的使命也變了。
在2020年以前,美團(tuán)的主線邏輯非常清晰,那就是外賣+到店酒旅業(yè)務(wù)的規(guī)模效應(yīng)自我實(shí)現(xiàn),隨著補(bǔ)貼降低,利潤會(huì)開始越滾越厚。這個(gè)節(jié)點(diǎn)發(fā)生在2019年Q2,美團(tuán)不可阻擋地扭虧為盈。
而金閃閃現(xiàn)金牛的形象只維持了一年左右。
美團(tuán)馬上迎來了兩大挑戰(zhàn):耗費(fèi)重金殺入社區(qū)團(tuán)購新戰(zhàn)場(chǎng),令美團(tuán)重新陷入虧損,而巨虧打下的疆域要如何盈利?監(jiān)管給出巨額罰單后,更是重新調(diào)整了美團(tuán)原有商業(yè)模型的參數(shù),利潤的雪球要如何再滾起來?
就美團(tuán)最近的一系列動(dòng)作來看,多少也帶著“復(fù)用”的意思。
先來看社區(qū)團(tuán)購。熱衷無限戰(zhàn)爭的美團(tuán)2020年又開辟了這個(gè)非常燒錢的新業(yè)務(wù),新業(yè)務(wù)及其他的經(jīng)營虧損在2020-2021年分別達(dá)到109億元、383.9億元。燒錢換增長的打法,幫助美團(tuán)優(yōu)選迅速打開了局面,如今穩(wěn)定躋身社區(qū)團(tuán)購Top 2陣營。
王興曾在2020年度財(cái)報(bào)會(huì)議上說,美團(tuán)優(yōu)選是十年才有一次的重要機(jī)會(huì)。美團(tuán)在財(cái)報(bào)會(huì)議中非常昂揚(yáng)地展望了虧損拉新的必要性,“未來幾年,美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)有望觸達(dá)3-4億新增用戶?!?/p>
這對(duì)一直難以下沉的美團(tuán)來說,價(jià)值巨大。如果預(yù)期落地,美團(tuán)將成為比肩淘寶、微信的10億量級(jí)國民級(jí)應(yīng)用。
2021年一、二季度,美團(tuán)分別新增年度交易用戶5870萬和5910萬,成為中國單季度用戶增量最大的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),遠(yuǎn)超過拼多多、阿里和京東同期。
而到了2021年下半年,兩季累計(jì)新增在5700萬左右,拉新效果明顯下降。要知道,下半年新業(yè)務(wù)及其他虧損仍有211億元,不比上半年少。
另有一點(diǎn)值得注意,花了巨大成本獲取的新用戶,目前還未被有效導(dǎo)流成為美團(tuán)現(xiàn)金流業(yè)務(wù)的用戶。2021年度用戶同比增長35.2%(1.8億左右),但餐飲外賣用戶同比增長僅為13%。
一則雖然在產(chǎn)品形態(tài)上,美團(tuán)把外賣、酒旅、到店、出行等幾乎所有業(yè)務(wù)都匯集在一個(gè)超級(jí)App入口,買菜做飯和點(diǎn)外賣存在互斥;二則從業(yè)務(wù)屬性來說,美團(tuán)付出巨大成本搭建的商戶-外賣基建,和貨-倉-配-社區(qū)自提基建,在空間上的協(xié)同性是有障礙的,尤其是當(dāng)美團(tuán)優(yōu)選已經(jīng)下沉到了鎮(zhèn)和村。
據(jù)20社從相關(guān)人士處了解,美團(tuán)買菜在下鄉(xiāng)進(jìn)村時(shí)的堅(jiān)決程度、投入力度要大于多多買菜。美團(tuán)此前“高頻打低頻”式的協(xié)同,在這里往往難以成立。
據(jù)券商數(shù)據(jù),美團(tuán)優(yōu)選的虧損率遠(yuǎn)高于市占率、單量相近的多多買菜。對(duì)多多買菜來說,部分電商的農(nóng)產(chǎn)品資源、平臺(tái)在下沉市場(chǎng)已有的用戶基礎(chǔ)帶來的交叉協(xié)同,讓它減少了很多成本;多多買菜在上游供應(yīng)鏈的投入,電商也能受益。而對(duì)美團(tuán)來說,在實(shí)體商品供應(yīng)鏈、物流基礎(chǔ)設(shè)施、用戶方面,基本需要從頭做起,是更重的活兒。這是美團(tuán)優(yōu)選的成本劣勢(shì)。
過去一年新業(yè)務(wù)503億的營收,是用886.8億元的成本及費(fèi)用砸出來的。如果仍按照此前王興“新業(yè)務(wù)一半虧損來自美團(tuán)優(yōu)選”的口徑來測(cè)算,美團(tuán)優(yōu)選2021全年虧損大概在192億元規(guī)模。
美團(tuán)優(yōu)選的業(yè)務(wù)顯然到了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道,幾大社區(qū)團(tuán)購?fù)婕?021年都未能達(dá)成單量和GMV目標(biāo)。
去年10月開始,美團(tuán)優(yōu)選組織層面發(fā)生調(diào)整。帶領(lǐng)攻堅(jiān)優(yōu)選業(yè)務(wù)的副總裁陳亮逐漸后退,從向郭萬懷匯報(bào),到將優(yōu)選業(yè)務(wù)移交給郭萬懷,再到今年1月宣布將逐步脫離業(yè)務(wù)線。組織調(diào)整背后是策略的變動(dòng)。優(yōu)選內(nèi)部一位人士表示,美團(tuán)當(dāng)時(shí)就調(diào)低了對(duì)單量和GMV的預(yù)期,不再以增長為考核目標(biāo),而同行更是提前半年轉(zhuǎn)變了全力擴(kuò)張的步伐,開始計(jì)算ROI。
美團(tuán)管理層在此次財(cái)報(bào)會(huì)上稱,未來在新業(yè)務(wù)上會(huì)著手提升經(jīng)營效率及單位經(jīng)濟(jì)效益。Q4財(cái)報(bào)中,新業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營虧損率環(huán)比小幅收窄至69.5%。社區(qū)團(tuán)購本身增量放緩,進(jìn)入精耕細(xì)作階段。
中信建投在去年6月曾給美團(tuán)社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次估值——社區(qū)團(tuán)購客單價(jià)有望3年內(nèi)做到20元以上,每單利潤率假設(shè)3%,覆蓋3.5億以上用戶,生鮮下單頻率一周一次,生鮮占總訂單40%,那么社區(qū)團(tuán)購一年共計(jì)455億筆,利潤約273億。假設(shè)美團(tuán)市占率35%-40%,那么年利潤100億左右,保守給予30PE,合計(jì)約3000億人民幣估值。
更長期來看,只要活下來,社區(qū)團(tuán)購模式的盈利是完全可以實(shí)現(xiàn)的。興盛優(yōu)選已經(jīng)證明過了。但問題是,這種投入何時(shí)能收獲利潤,以及如何獲得利潤。
2021年10月,美團(tuán)將“Food + Platform”戰(zhàn)略升級(jí)成了“零售+科技”,并成立了零售小組。王興喊了一年多的陽謀已經(jīng)鋪墊完成——從服務(wù)電商,到實(shí)體電商。只不過,王興照舊沒有給出盈虧平衡的具體時(shí)間。
但這些虧損并不是燒完就沒了,它帶來的不僅是實(shí)實(shí)在在的新增用戶,更是商品豐富度、商品管理能力、倉儲(chǔ)履約等的戰(zhàn)略積累。之前社區(qū)團(tuán)購的積累開始派上別的用場(chǎng)。
電商開始扮演潤滑、打通社區(qū)團(tuán)購和外賣基建的一條線索。
美團(tuán)的電商業(yè)務(wù)開始頻頻有新動(dòng)作。在本月初,美團(tuán)電商內(nèi)增加了品牌自營專營店,據(jù)Tech星球,其運(yùn)營模式類似于“京東自營”,商品由美團(tuán)電商發(fā)貨;還增加了“全球購”的海淘商品。在去年集團(tuán)零售戰(zhàn)略升級(jí)后,團(tuán)好貨升級(jí)為“美團(tuán)好貨”,隨后又升級(jí)為“美團(tuán)電商”,確立了獨(dú)立電商平臺(tái)的路線。
美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)買菜在商品采購、倉儲(chǔ)管理等的經(jīng)驗(yàn),在供給端的能力,自營電商多少能夠從中借鑒一二。而反過來,以后在電商上積累的資源和數(shù)據(jù),同樣能夠反過來再支持社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)。
在到家的原本領(lǐng)域,美團(tuán)Q3提出了“萬物到家”的概念,啟動(dòng)了面向品牌商的“十億品牌成長計(jì)劃”和面向連鎖商超的“百城萬店行動(dòng)”,與京東在即時(shí)零售領(lǐng)域短兵相接。財(cái)報(bào)也特別列出這一數(shù)據(jù),美團(tuán)閃購2021年12月的單日訂單量峰值超過630萬,年活買家數(shù)達(dá)到2.3億,藥品、鮮花、超市及便利店等品類保持高增長。
在管理層看來,即時(shí)零售是一個(gè)超過1萬億的市場(chǎng)。
即時(shí)零售和外賣有非常強(qiáng)的協(xié)同關(guān)系,能夠共用配送網(wǎng)絡(luò)。這一策略在相當(dāng)程度上化解了騎手配送成本提高的問題。要改善利潤,除了降補(bǔ)貼,另一個(gè)邏輯就是把騎手閑時(shí)運(yùn)力充分運(yùn)用起來。也就是說,復(fù)用已有的騎手系統(tǒng)的能力。
騎手成本占外賣總營收比例達(dá)到71%,每月固定的社保福利支出將不可避免,午晚間的配送高峰之外,增加配送頻次,則能夠讓騎手單量-收入更高的同時(shí),攤低人力成本。當(dāng)然,作為生活服務(wù)平臺(tái)和零售平臺(tái),美團(tuán)的總訂單量和GMV也因此增加,平臺(tái)的價(jià)值因此增加。
2021年,美團(tuán)不僅用戶數(shù)大增1.8億,每位交易用戶年交易筆數(shù)也大增27.2%,新增商戶200萬。
而有了豐富的供給,更多的用戶,平臺(tái)在供需兩端就能發(fā)揮更大的價(jià)值。
長期來看,只要美團(tuán)優(yōu)選持續(xù)提升運(yùn)營水平,將新用戶長久地留在平臺(tái)上,那么這些用戶就會(huì)提供更多的價(jià)值,也越來越多轉(zhuǎn)化成到店酒旅業(yè)務(wù)、外賣業(yè)務(wù)的用戶。
而短期來看,在需求端,新業(yè)務(wù)的用戶還未充分轉(zhuǎn)化為老業(yè)務(wù)的用戶,單用戶提供的價(jià)值依舊有限;但供給端的資源和能力儲(chǔ)備,已經(jīng)有越來越多的交叉協(xié)同機(jī)會(huì),來降本增效。
一種資源和能力,盡可能地復(fù)用;一份投入,盡可能地收取多方面的回報(bào)。從追求更多匹馬把車?yán)酶煲恍?,變成追求車上能裝更多的貨物。
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