客戶表格，客戶表格模板？

您是否在尋找一款客戶銷售訂單管理系統(tǒng)？

需要簡單且便于修改的？

還要各種匯總？

還不要花錢的？

如果你是小企業(yè)或個體戶的負責(zé)人，你是否也有這樣的想法呢？不妨試試用Excel制作一個表格吧。

我已經(jīng)完成了這個功能，只需在【銷售明細】表中輸入訂單信息，其他表格會自動進行匯總。

客戶銷售訂單表封面

封面會自動顯示你最關(guān)注的幾個重要數(shù)據(jù)，無需進行任何操作。

在填寫完【銷售明細】表后，只需在任意一個表格中，如【未發(fā)貨】、【應(yīng)收尾款】、【退貨清單】或【數(shù)據(jù)匯總】，按下“Ctrl + Alt + F5”組合鍵，即可刷新所有匯總表的數(shù)據(jù)。

請隨意選擇一個選項，并按下三次按鈕。

隨便挑一個，然后按下三個按鈕。

任意選擇一個，然后點擊三個鍵一次。

如圖所示，所有的匯總表已完成更新，除了【退貨清單】外，其他表格中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)均可不考慮已退貨的訂單。

只需填寫一份表格，其余表格會自動進行匯總，你最關(guān)注的信息全部涵蓋，使用起來很方便吧？

客戶銷售訂單表制作步驟

或許一些朋友已經(jīng)能夠識別出，這個是通過數(shù)據(jù)透視表制作而成的。這絕對沒錯，借助一份數(shù)據(jù)表和幾張數(shù)據(jù)透視表，不需要使用VBA，就能夠輕松實現(xiàn)一個微型銷售訂單管理系統(tǒng)！

【第一步】創(chuàng)建一份銷售記錄表。

請在表格標(biāo)題中添加以下信息：客戶名稱、產(chǎn)品類型、型號規(guī)格、價格、銷量、總銷售額、日期、訂單編號、快遞公司、銷售人員等。同時，確保每一列的格式設(shè)置正確。

【步驟二】創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表。

例如，若您需要生成退貨清單，可以在插入數(shù)據(jù)透視表后，按照下圖所示的方式進行字段設(shè)置。

此時，你會發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)透視表的展示是這樣的。

這和前面的圖表看起來有很大的不同呢。

別著急，只需要稍微調(diào)整一下格式就可以了。

【第三步】修改數(shù)據(jù)透視表的樣式。

首先，將“報表布局”改為“以表格形式展示”，接著選擇你偏好的報表樣式。

接下來，請選擇你不想進行匯總的項（即在字段窗口“行”區(qū)域下方顯示的那些項目），然后右鍵點擊，選擇取消分類匯總。

接下來，雙擊值字段，例如“計數(shù)項：總銷售額”，以更改其名稱和計算方式。隨后，點擊“數(shù)字格式”將其調(diào)整為貨幣格式。

最后，根據(jù)實際需求，將字段中的篩選項目調(diào)整為“退貨”、“未結(jié)清”等即可。

你同樣可以創(chuàng)建多種匯總表，例如【應(yīng)付款項】、【待發(fā)貨清單】、【客戶統(tǒng)計】、【產(chǎn)品統(tǒng)計】、【銷售人員統(tǒng)計】等。

如果您實在沒有時間或不想自己動手，可以私信我們回復(fù)“銷售管理”，我們會發(fā)送這份表格給您，方便您使用。

注意

Excel默認的行高較小，如果想增加數(shù)據(jù)透視表的行間距，建議在插入數(shù)據(jù)透視表之前先調(diào)整行高，否則在數(shù)據(jù)透視表更新時，行高會自動恢復(fù)為默認設(shè)置。

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