我們的用戶提出要求，我們就做。知客CRM將在近期推出精雕細(xì)琢的項(xiàng)目管理平臺(tái)（旗艦版增值模塊），包括大量對(duì)企業(yè)內(nèi)部協(xié)作有用的功能。項(xiàng)目管理系統(tǒng)將以模塊化的形式與知客CRM原有的業(yè)務(wù)深度融合，您可以在一個(gè)平臺(tái)內(nèi)管理您的客戶、銷售流程，組織團(tuán)隊(duì)協(xié)同完成項(xiàng)目和任務(wù)。我們認(rèn)為，這項(xiàng)有效的改進(jìn)將打通您的內(nèi)外部流程，將內(nèi)部事項(xiàng)與客戶中心銜接得更加緊密。

一、知客CRM的項(xiàng)目管理大概是怎樣的？

CRM通常處理面向外部的任務(wù)，例如客戶跟進(jìn)，而項(xiàng)目管理通常處理內(nèi)部流程和任務(wù)。項(xiàng)目管理可以組織您的團(tuán)隊(duì)有序地完成所有待辦事項(xiàng)和任務(wù)列表，并使工作過(guò)程更快、更簡(jiǎn)單、更直觀，整個(gè)項(xiàng)目管理視圖以一種可視化的管道方式，闡明了您需要做什么、誰(shuí)負(fù)責(zé)以及每個(gè)截止日期的里程碑。

知客CRM即將上新的項(xiàng)目管理功能具有以下智能化的功能：

1、任務(wù)：一個(gè)項(xiàng)目是分多階段的，每個(gè)階段都有不同的任務(wù)。這些任務(wù)可以和CRM的各項(xiàng)元數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，您也可以隨時(shí)查看哪些任務(wù)的完成情況，從而讓您對(duì)團(tuán)隊(duì)正在做的工作有一個(gè)更高層次的看法（即項(xiàng)目鳥瞰圖）。您還可以為項(xiàng)目設(shè)置一次性、重復(fù)性任務(wù)。

2、流程化協(xié)作：任何一個(gè)項(xiàng)目都可以添加若干個(gè)流程，當(dāng)項(xiàng)目到達(dá)某個(gè)節(jié)點(diǎn)或滿足某些條件，系統(tǒng)支持自動(dòng)觸發(fā)流程，將處于整個(gè)流程中的人員調(diào)動(dòng)起來(lái)，協(xié)同完成任務(wù)。

3、任務(wù)看板：我們使用類似銷售管道的視覺(jué)效果設(shè)計(jì)了項(xiàng)目管理視圖。使用任務(wù)看板視圖查看您正在進(jìn)行的任務(wù)以及已完成的任務(wù)，或選擇概覽選項(xiàng)以快速獲取有關(guān)人員的任務(wù)進(jìn)度、文件和筆記等信息。

二、CRM+項(xiàng)目管理的優(yōu)勢(shì)

許多公司可能分別使用CRM軟件和項(xiàng)目管理系統(tǒng)。將之融合在一起，企業(yè)無(wú)需在不同解決方案之間切換即可訪問(wèn)您的所有客戶數(shù)據(jù)、待辦事項(xiàng)、流程化任務(wù)等等。對(duì)于企業(yè)，可以獲得以下好處：

1、克服孤島：信息孤島對(duì)效率和盈利能力來(lái)說(shuō)是個(gè)阻礙。CRM集成項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以讓內(nèi)外部團(tuán)隊(duì)保持一致。當(dāng)每個(gè)人在一個(gè)平臺(tái)上共享相同的流程、任務(wù)和數(shù)據(jù)時(shí)，作為一個(gè)統(tǒng)一的團(tuán)隊(duì)，工作起來(lái)會(huì)容易得多。

2、改善客戶體驗(yàn)：客戶體驗(yàn)至關(guān)重要。借助CRM和項(xiàng)目管理，您可以減少錯(cuò)誤溝通，同時(shí)確保更好的質(zhì)量控制，包括跟蹤過(guò)期任務(wù)、已完成任務(wù)和項(xiàng)目狀態(tài)。如果使用得當(dāng)，該平臺(tái)將幫助您與客戶建立更融洽的關(guān)系。

3、節(jié)省時(shí)間：CRM+項(xiàng)目管理通常使用看板或甘特圖，使您的待辦事項(xiàng)非常直觀且易于理解。它標(biāo)出最后期限，有助于團(tuán)隊(duì)按時(shí)完成內(nèi)部和外部事項(xiàng)，這也是改善客戶體驗(yàn)的好方法。而且由于您的所有信息都集中在一個(gè)地方，您的團(tuán)隊(duì)只需花費(fèi)很少的時(shí)間就能找到他們需要的信息。

4、省錢：您可能會(huì)使用不同的技術(shù)堆棧來(lái)管理客戶和項(xiàng)目。但是，當(dāng)一個(gè)平臺(tái)能夠同時(shí)兼顧這兩者，您無(wú)疑可以節(jié)省一套系統(tǒng)的采購(gòu)、學(xué)習(xí)、應(yīng)用和維護(hù)成本。

結(jié)論

將CRM與項(xiàng)目管理系統(tǒng)相結(jié)合，您將能為客戶提供更好的體驗(yàn)，為內(nèi)部提供更多的生產(chǎn)力，同時(shí)減少團(tuán)隊(duì)的工作壓力。知客CRM推出項(xiàng)目管理系統(tǒng)的目的就是幫助企業(yè)進(jìn)一步節(jié)省時(shí)間、理清工作流程，使更多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和內(nèi)部事務(wù)進(jìn)一步“以客戶為中心”，幫助企業(yè)更好地開展業(yè)務(wù)。最后，請(qǐng)稍待片刻，我們將立即上新！

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