編輯導語：指標建設對于企業(yè)的業(yè)務發(fā)展十分關鍵，是衡量業(yè)務效果的主要依據(jù)，本篇文章作者結合自身經驗分享了指標的設計與加工過程，詳細地講述了其基礎概念和設計加工方法，以及設計加工過程中的注意點，一起來學習一下吧，希望對你有幫助。

一、指標建設的必要性

1. 什么是指標

指標是可客觀描述某個事物某個特征的可量化的數(shù)字度量，如用戶最近30天購買次數(shù)，某商品最近30天銷售額等。

指標常從多個維度來描述，如某地區(qū)的新增用戶數(shù)、線上線下的新增用戶數(shù)，維度讓指標更加具象與豐滿。

2. 建設背景

大數(shù)據(jù)時代數(shù)字化轉型背景下，企業(yè)所需要的往往不單單是數(shù)據(jù)，而是數(shù)據(jù)背后映射的業(yè)務洞察，相比較數(shù)據(jù)我們更加關心的是其體現(xiàn)的業(yè)務價值以及覆蓋的業(yè)務場景。

龐大的數(shù)據(jù)只有和業(yè)務相結合轉化為信息，經過處理呈現(xiàn)才能真正體現(xiàn)他們的價值。

指標作為數(shù)據(jù)計算的結果，是直接反映衡量業(yè)務效果的依據(jù)，應用在企業(yè)的方方面面，如數(shù)據(jù)報表、分析平臺及日常取數(shù)等。

1）數(shù)據(jù)報表

它最直接的指標結果查看的載體，作為業(yè)務部門的人，可能每月或者每周甚至每天都要輸出業(yè)務報表，不管是傳統(tǒng)的紙質文檔，線上的excel還是后來的報表工具，最終目的都是一樣，我們希望通過報表實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動業(yè)務精益增長的目的。

2）分析平臺

作為數(shù)據(jù)計算結果多樣化展示的平臺，不管是可視化大屏、還是其他一些BI系統(tǒng)，都通過數(shù)據(jù)計算結果的呈現(xiàn)更好地輔助業(yè)務了解行業(yè)現(xiàn)狀。

3）日常取數(shù)

有數(shù)據(jù)在哪里，便要去哪里拿，取數(shù)的過程，往往是基于不同的業(yè)務場景，滿足不同的業(yè)務需求，對數(shù)據(jù)進行加工計算獲取，當然在這過程中，數(shù)據(jù)計算結果往往需要保證較高的準確性和一致性。

3. 建設過程中遇到的問題

數(shù)據(jù)指標作為數(shù)據(jù)計算的結果，是企業(yè)數(shù)據(jù)價值的直觀體現(xiàn)，在業(yè)務擴張、指標計算需求的暴增背景下，隨之而來的指標管理問題也越來越多：

1. 指標管理不統(tǒng)一：管理機制不統(tǒng)一、分散管理、重復建設、成本高、費時費力；
2. 指標口徑不一致：同名不同義、同義不同名、計算邏輯復雜多變、開發(fā)技術門檻高，過程不可視；
3. 指標流程不規(guī)范：沒有統(tǒng)一的流程控制，開發(fā)和使用人員分離，溝通成本高、周期長，結果可信度不高。

4. 解決方案

要解決以上問題，幫助企業(yè)建立指標體系，我們需要從以下三個方面入手：

1）指標平臺

建立統(tǒng)一的指標管理平臺，集中管理數(shù)據(jù)指標，沉淀指標資產

2）指標體系

有一套標準規(guī)范的指標搭建方法論，搭建企業(yè)級數(shù)據(jù)指標體系

3）流程管理

搭載統(tǒng)一的流程控制機制，全面把控數(shù)據(jù)指標的生命周期

如果是平臺、流程是基礎，那指標內容的搭建便是關鍵。指標體系的搭建作為整個指標管理的核心，為指標管理提供最堅實的基礎支撐。

二、指標建設五步法

總結以下五個步驟，從0到1搭建指標體系：

1. 明確目標

搭建指標體系的第一步就是明確搭建目標，大部分企業(yè)由于目標不清晰造成指標管理混亂，通過指標體系的搭建，我們要實現(xiàn)“一個指標、一個口徑、一次加工、多次使用”，做到統(tǒng)一指標口徑，減少重復工作，結果統(tǒng)一輸出。

1）統(tǒng)一關鍵指標

創(chuàng)建公司級統(tǒng)一的關鍵指標，幫助企業(yè)通過統(tǒng)一的指標框架來助力業(yè)務業(yè)務擴張。

2）減少重復工作

為每一個成員提供統(tǒng)一的平臺來協(xié)同，了解企業(yè)整體數(shù)據(jù)業(yè)務情況，減少數(shù)據(jù)團隊重復性工作和時間花費

3）結果統(tǒng)一輸出

針對指標結果，提供一套能將指標和上層應用結合起來的輸出方式，發(fā)揮數(shù)據(jù)指標最大的價值

2. 需求分析

明確目標之后，我們開始著手去構建指標體系，在設計指標之前，我們首先要進行需求分析。

同一個企業(yè)，不同的業(yè)務線、不同的部門，甚至是同一部門的不同人員，提出來的指標計算需求都會有所不同。所以在需求分析的階段，我們要做到基于不同行業(yè)的業(yè)務情況，分析數(shù)據(jù)指標需求，合理劃分主題，更好地為后續(xù)指標設計提供業(yè)務支撐。

1）需求調研

（1）主導人

數(shù)據(jù)分析師，數(shù)倉架構師；

（2）調研方式

列好提綱，面對面訪談；

（3）調研內容

• 指標應用場景調研：指標應用在哪些業(yè)務場景中，應用方式有哪些（BI使用、業(yè)務人員自行取數(shù)、數(shù)據(jù)門戶展現(xiàn)等）
• 指標來源調研：指標加工的源數(shù)據(jù)來源于哪些系統(tǒng)，數(shù)據(jù)是否都采集上來，分為哪些業(yè)務域、業(yè)務過程。
• 指標現(xiàn)有情況調研：現(xiàn)在有哪些指標，缺少多少，能滿足百分之多少的業(yè)務場景。指標建設現(xiàn)在遇到的問題是什么。之前的指標加工是否規(guī)范，是否需要調整。
• 指標需求調研：了解客戶需要完成的指標加工范圍。

（4）產出

訪談匯總結果與需求收集表。

2）需求分析

（1）目標

梳理需要加工的指標，指標業(yè)務口徑，指標更新頻率；

（2）主導人

數(shù)據(jù)分析師；

（3）產出

指標需求表；

數(shù)據(jù)分析師基于業(yè)務部門、科技部門的業(yè)務場景和需求，挖掘和提煉具體的指標、業(yè)務定義、優(yōu)先級、實現(xiàn)難易程度、大概的實現(xiàn)方式。

并根據(jù)指標數(shù)量、難易程度、數(shù)據(jù)依賴關系，劃分初步的階段性計劃，一期完成哪些指標、給哪些業(yè)務場景用，二期完成哪些指標，給哪些業(yè)務場景用。

3. 指標設計

1）指標拆解

（1）主導人

數(shù)據(jù)分析師；

根據(jù)上述的業(yè)務需求分析，按照從上往下的方式對指標進行分級拆解，看需要的指標需要由哪些指標加工出來，各個指標的關系，，明確各指標之間的關系，可層層溯源，一般分為3層：

1. 一級指標：公司戰(zhàn)略層面的指標，全公司認可的衡量公司業(yè)務目標的核心指標，如某大業(yè)務線產品收入、累計用戶數(shù)、新增用戶數(shù)、付費用戶數(shù)等，面向管理層。
2. 二級指標：業(yè)務策略層面的指標，如產品收入拆解到各個產品線，累計用戶數(shù)拆解到各個渠道，面向不同業(yè)務線。
3. 三級指標：業(yè)務執(zhí)行層面的指標，對二級指標進行路徑拆解，如產品收入需要拆解到付費用戶數(shù)、客單價上面。付費用戶數(shù)又可以拆解為新增付費用戶數(shù)、復購用戶數(shù)，根據(jù)這些指標可以不斷優(yōu)化運營或銷售策略，面向業(yè)務部門。

2）指標建模

（1）主導人

數(shù)倉架構師；

根據(jù)對業(yè)務需求的理解、數(shù)據(jù)情況的探查，劃分對應的業(yè)務域、業(yè)務過程、維度、度量、統(tǒng)計周期等，搭建指標建設的框架。

（2）數(shù)據(jù)來源

數(shù)據(jù)指標遵循ODS-DWD-DWS-ADS的數(shù)倉設計架構，主要基于DWS輕度匯總表來加工；

數(shù)據(jù)架構師根據(jù)指標需求，看企業(yè)數(shù)倉設計的完善性，是否需要增加底層的明細表或匯總表，將基礎表梳理加工好之后，開始指標的加工。

（3）指標定義

我們先了解下指標的的組成：

指標=統(tǒng)計周期+維度+過濾條件+度量

• 維度：描述性數(shù)據(jù)，指標統(tǒng)計的環(huán)境，如地區(qū)、個人賬戶、產品名稱、產品類型、銷售渠道；
• 度量：數(shù)字性數(shù)據(jù)，銷售金額、貸款金額、銷售數(shù)量、如賬戶余額、國債余額、基金余額；
• 統(tǒng)計周期：計算指標的時間范圍，如近30天、當年、當月、近7天、上月、上周、去年；
• 過濾條件：計算指標的條件限制，如正常狀態(tài)、有效狀態(tài)、全國范圍內，西湖區(qū)的、工作日的。

統(tǒng)計周期、維度、度量是組成的必要條件，過濾條件根據(jù)業(yè)務場景而定。

（4）維度與度量

在指標加工前，需要先定義數(shù)據(jù)模型，數(shù)據(jù)模型中定義“維度”與“度量”，因為這兩個是組成模型的基礎必要條件。

數(shù)據(jù)模型按照數(shù)倉的業(yè)務主題來創(chuàng)建，如存款業(yè)務、貸款業(yè)務，可遵循星型模型或雪花模型，建立事實表與維表的關聯(lián)關系，其可以是多張表的關聯(lián)關系，也可以是單張表。表確定好之后，選擇“維度”與“度量”，作為后續(xù)指標加工的基礎。

我們以一個銀行“存款業(yè)務模型”的模型來看，其是圍繞賬戶存款余額明細數(shù)據(jù)建立的存款業(yè)務主題數(shù)據(jù)模型。

數(shù)據(jù)模型建好之后，選取維度與度量，作為后續(xù)指標加工的基礎。

4.1 維度

選取數(shù)據(jù)模型中，作為環(huán)境描述的字段作為統(tǒng)計的維度。

4.2 度量

選取數(shù)據(jù)模型中，后續(xù)要加計算的數(shù)值型字段作為度量。

（5）統(tǒng)計周期

統(tǒng)計周期也是指標必不可少的條件，描述一個指標應該指定其時間周期，比如累計交易次數(shù)、最近30天交易次數(shù)、最近90天交易次數(shù)等。一般系統(tǒng)會內置常用的統(tǒng)計周期，也會支持用戶自定義統(tǒng)計周期，統(tǒng)計周期需要特別注意的便是日期格式了，比如yyyyMMdd，還是yyyy-MM-dd。

根據(jù)以上內容，已準備好數(shù)據(jù)模型，和指標的三要素：維度、度量、統(tǒng)計周期。

3）指標分類

袋鼠云指標管理產品按照指標加工類型，分為原子指標、派生指標、復合指標、SQL指標。

• 原子指標：某一業(yè)務行為事件的度量，統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源，如交易筆數(shù)、交易金額、交易用戶數(shù)、賬戶余額。
• 派生指標：基于原子指標進行維度、統(tǒng)計周期的派生。派生指標=統(tǒng)計周期+派生維度+過濾條件+原子指標，如近7天賬戶消費金額，去年賬戶余額總和、昨天產品銷售金額等。
• 復合指標：多個指標的加減乘除運算，如平均交易額、資產負債率等。
• SQL指標：通過自定義SQL生成的指標，適應復雜的指標配置邏輯，滿足開發(fā)人員不同的指標開發(fā)場景。

4）指標內容

（1）主導人

數(shù)據(jù)分析師、數(shù)倉架構師；

基于指標需求、指標建模、指標分類確定指標的具體內容，作為指標開發(fā)的指導。

• 指標名稱：指標中文名稱；
• 指標編碼：指標英文名稱，也是存表的字段；
• 指標目錄：指標所屬類目的分類；
• 指標分類：屬于原子、派生、復合、SQL指標的哪種；
• 業(yè)務口徑：指標的業(yè)務口徑，如最近30天付費用戶數(shù)指最近30天發(fā)生過一筆及以上購買交易的用戶數(shù)量之和；
• 技術口徑：由哪個指標、哪些維度加工而來；
• 指標責任人：該指標的負責人，可作為該指標的維護人與告警接收人；
• 更新頻率：日更新、周更新、月更新等；
• 描述信息：對指標的額外描述信息。

5）指標評審

（1）主導人

數(shù)據(jù)分析師、數(shù)倉架構師；

指標模型設計完成、指標內容設計完成后，數(shù)據(jù)分析師與數(shù)倉架構師召開指標評審會議，面向數(shù)據(jù)開發(fā)、業(yè)務人員進行評審。

• 說明每個指標的定義、業(yè)務口徑、技術口徑、更新周期等
• 說明各個數(shù)據(jù)指標的類型，以及派生指標由數(shù)倉的哪些數(shù)據(jù)模型加工，其派生維度是什么，統(tǒng)計周期是什么。復合指標的派生維度，由哪些指標加工而成。

評審后進行補充完善，之后進入指標開發(fā)階段。

4. 指標開發(fā)

1）指標加工

我們來看下各類指標如何加工。

（1）原子指標

原子指標來源于數(shù)據(jù)模型，是從上述“數(shù)據(jù)模型”中直接讀到的度量，是數(shù)據(jù)模型表中的一個字段，如上述的“存款業(yè)務模型”中，可以把“存款利率”、“存款匯率”、“賬戶余額”、“固定余額”、“分成比例”等度量作原子指標。

選好度量后，同時需要選取描述該度量的維度，這些維度用于描述度量。如將“賬戶編號”、“機構編號”、“客戶經理編號”、“客戶編號”、“賬戶狀態(tài)”等作為維度，則可以表示各個賬戶的存款賬戶余額、各個客戶的存款賬戶余額、各個分行/支行的存款賬戶余額，各個客戶經理管理賬戶的存款賬戶余額等。

所以原子指標是數(shù)據(jù)模型中維度和度量的組合映射，非一個有真實含義的指標，因為它表示的“客戶”的“賬戶余額”，還沒有加上統(tǒng)計周期與計算邏輯，比如客戶當日賬戶余額、客戶最近一年平均賬戶余額等。但原子指標是后續(xù)派生、復合指標加工的基礎，不可缺少。

（2）派生指標

派生指標是基于原子指標進行維度與統(tǒng)計周期的派生，并設置計算邏輯。

如“當日存款賬戶余額”，可基于原子指標“賬戶余額”來進行派生，維度選取“賬戶編號”、“機構編號”、“客戶經理編號”、“客戶編號”，計算邏輯選取“求和”，統(tǒng)計周期選取“當日”，表示各個賬戶的當日存款賬戶余額、各個客戶的當日存款賬戶余額、各個分行/支行的當日存款賬戶余額，各個客戶經理管理賬戶的當日存款賬戶余額等。

派生指標中內置的計算邏輯有：求和、均值、計數(shù)、去重計數(shù)、最大值、最小值等，也可以自定義函數(shù)。

內置的統(tǒng)計周期有：當日、當月、當年、去年、最近7天、最近30天、歷史截止當前，也支持自定義。

（3）復合指標

復合指標是基于原子指標或派生指標進行的加減乘除運算。

如“當日基金賬戶利潤”復合指標，可基于復合指標“當日基金賬戶利潤率”、派生指標“當日基金賬戶余額”加工而來。

在“當日基金賬戶利潤率”>1時，

當日基金賬戶利潤=當日基金賬戶利潤率 * 當日基金賬戶余額

在“當日基金賬戶利潤率”=1時，

當日基金賬戶利潤=（當日基金賬戶利潤率+ 0.05）* 當日基金賬戶余額

復合指標的維度，需為加工公式中用到指標的公共維度，可以計算這些維度的該復合指標。如“當日基金賬戶利潤率”指標的維度有“機構編號”，“當日基金賬戶余額”指標的維度有“賬戶編號”、“客戶編號”、“機構編號”、“客戶經理編號”，則基于這2個指標加工的復合指標“當日基金賬戶利率”只能有其公共維度“機構編號”，可查看各個機構的當日基金賬戶利率。

高級設置：公式中用的來源指標可設置指標數(shù)據(jù)的過濾條件，加工后的復合指標可取聚合函數(shù)，根據(jù)實際情況使用即可。

以上便是復合指標的加工。

（4）SQL指標

當存在以上通過內置函數(shù)、內置運算符加工不出來的邏輯較為復雜的指標時，可采用自定義SQL指標實現(xiàn)。只要遵循正確的語法結構，便可以靈活加工。

指標加工完后，后續(xù)可在指標血緣關系中查看指標間的上下游關系。

2）指標落庫

指標邏輯配置成功后，每個指標可配置其更新周期，調度策略配置完成后，進行指標發(fā)布。發(fā)布后便按照設定周期周期性加工。同時，也支持手動立即更新。

指標更新后，會將每個指標和其維度存儲在Hive表中，每個指標和其維度存儲一張單獨的表。

3）指標運維

指標上線后，運維同學便需要進行指標的日常運維，觀察指標運行情況，及時處理報錯情況，保證指標的正常加工和線上業(yè)務可用。

5. 指標應用

指標常應用在數(shù)據(jù)門戶、BI數(shù)據(jù)分析、可視化大屏展示，業(yè)務人員數(shù)據(jù)分析中。那產生的指標怎么與上層應用對接呢？

1）指標API

通過API服務將指標平臺加工好的指標，提供給上層的展示、分析系統(tǒng)。

在創(chuàng)建API時定義需要查詢出去的指標，多個指標的公共維度作為該API的入?yún)ⅰＭㄟ^API接口，查詢對接的指標結果。

外部系統(tǒng)調用API的url，用API-TOKEN認證便可以進行數(shù)據(jù)的查詢。

2）自助取數(shù)

在自助取數(shù)平臺中，可直接查詢指標平臺定義好的維度、指標，業(yè)務人員靈活拖拉拽，實現(xiàn)在線取數(shù)。并且取數(shù)邏輯可沉淀成固定的報表模板，報表可周期性自動生成數(shù)據(jù)，業(yè)務人員屆時拿結果數(shù)據(jù)即可。

本文由 @木研 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產品經理，未經許可，禁止轉載。

題圖來自 Unsplash，基于 CC0 協(xié)議。

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