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crm管理軟件,crm項目管理軟件?

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author author 文章時間 2022-09-15
我們的用戶提出要求,我們就做。知客CRM將在近期推出精雕細琢的項目管理平臺(旗艦版增值模塊),包括大量對企業(yè)內(nèi)…

我們的用戶提出要求,我們就做。知客CRM將在近期推出精雕細琢的項目管理平臺(旗艦版增值模塊),包括大量對企業(yè)內(nèi)部協(xié)作有用的功能。項目管理系統(tǒng)將以模塊化的形式與知客CRM原有的業(yè)務(wù)深度融合,您可以在一個平臺內(nèi)管理您的客戶、銷售流程,組織團隊協(xié)同完成項目和任務(wù)。我們認為,這項有效的改進將打通您的內(nèi)外部流程,將內(nèi)部事項與客戶中心銜接得更加緊密。

一、知客CRM的項目管理大概是怎樣的?

CRM通常處理面向外部的任務(wù),例如客戶跟進,而項目管理通常處理內(nèi)部流程和任務(wù)。項目管理可以組織您的團隊有序地完成所有待辦事項和任務(wù)列表,并使工作過程更快、更簡單、更直觀,整個項目管理視圖以一種可視化的管道方式,闡明了您需要做什么、誰負責以及每個截止日期的里程碑。

知客CRM即將上新的項目管理功能具有以下智能化的功能:

1、任務(wù):一個項目是分多階段的,每個階段都有不同的任務(wù)。這些任務(wù)可以和CRM的各項元數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),您也可以隨時查看哪些任務(wù)的完成情況,從而讓您對團隊正在做的工作有一個更高層次的看法(即項目鳥瞰圖)。您還可以為項目設(shè)置一次性、重復(fù)性任務(wù)。

2、流程化協(xié)作:任何一個項目都可以添加若干個流程,當項目到達某個節(jié)點或滿足某些條件,系統(tǒng)支持自動觸發(fā)流程,將處于整個流程中的人員調(diào)動起來,協(xié)同完成任務(wù)。

3、任務(wù)看板:我們使用類似銷售管道的視覺效果設(shè)計了項目管理視圖。使用任務(wù)看板視圖查看您正在進行的任務(wù)以及已完成的任務(wù),或選擇概覽選項以快速獲取有關(guān)人員的任務(wù)進度、文件和筆記等信息。

二、CRM+項目管理的優(yōu)勢

許多公司可能分別使用CRM軟件和項目管理系統(tǒng)。將之融合在一起,企業(yè)無需在不同解決方案之間切換即可訪問您的所有客戶數(shù)據(jù)、待辦事項、流程化任務(wù)等等。對于企業(yè),可以獲得以下好處:

1、克服孤島:信息孤島對效率和盈利能力來說是個阻礙。CRM集成項目管理系統(tǒng)可以讓內(nèi)外部團隊保持一致。當每個人在一個平臺上共享相同的流程、任務(wù)和數(shù)據(jù)時,作為一個統(tǒng)一的團隊,工作起來會容易得多。

2、改善客戶體驗:客戶體驗至關(guān)重要。借助CRM和項目管理,您可以減少錯誤溝通,同時確保更好的質(zhì)量控制,包括跟蹤過期任務(wù)、已完成任務(wù)和項目狀態(tài)。如果使用得當,該平臺將幫助您與客戶建立更融洽的關(guān)系。

3、節(jié)省時間:CRM+項目管理通常使用看板或甘特圖,使您的待辦事項非常直觀且易于理解。它標出最后期限,有助于團隊按時完成內(nèi)部和外部事項,這也是改善客戶體驗的好方法。而且由于您的所有信息都集中在一個地方,您的團隊只需花費很少的時間就能找到他們需要的信息。

4、省錢:您可能會使用不同的技術(shù)堆棧來管理客戶和項目。但是,當一個平臺能夠同時兼顧這兩者,您無疑可以節(jié)省一套系統(tǒng)的采購、學(xué)習、應(yīng)用和維護成本。

結(jié)論

將CRM與項目管理系統(tǒng)相結(jié)合,您將能為客戶提供更好的體驗,為內(nèi)部提供更多的生產(chǎn)力,同時減少團隊的工作壓力。知客CRM推出項目管理系統(tǒng)的目的就是幫助企業(yè)進一步節(jié)省時間、理清工作流程,使更多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和內(nèi)部事務(wù)進一步“以客戶為中心”,幫助企業(yè)更好地開展業(yè)務(wù)。最后,請稍待片刻,我們將立即上新!


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